Loi 25 et portail client : ce que votre cabinet doit pouvoir expliquer
Consentement, minimisation, hébergement et incidents : les questions que vos clients (et vos assureurs) finiront par poser.
La Loi 25 n’est plus un sujet « IT seulement ». Dès qu’un cabinet collecte des pièces fiscales via un portail, il doit pouvoir expliquer consentement, finalités, conservation et mesures de sécurité.
Privacy by design signifie intégrer ces exigences dans le produit : accès par rôles, journalisation, minimisation des données exposées, et procédures d’incident documentées.
Un portail client bien conçu réduit aussi le risque opérationnel : moins de pièces envoyées par e-mail non chiffré, moins de copies sur des drives personnels, un historique centralisé.
Waahlex documente ces principes pour que les cabinets puissent répondre clairement — aux clients, aux partenaires et lors d’un audit interne.
À retenir
- Le portail fait partie de votre posture Loi 25
- Moins d’e-mails = moins de surfaces d’exposition
- Rôles, audit logs et hébergement au Canada
- Pouvoir expliquer > empiler des politiques PDF
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